金融投资顾问是销售吗(投资，顾问是做什么的是坐办公室还是要出去到处跑业务具体工作内容是什么)

投资，顾问是做什么的?是坐办公室还是要出去到处跑业务?具体工作内容是什么？

投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务，有时也会在办公室整理客户的资料，为拜访客户做好充分准备。

一、投资顾问主要的工作内容如下：

1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、 根据公司业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同 时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 管理指定客户的佣金浮动；

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、 完成领导交办其它的工作内容。

二、投资顾问岗位要求如下：

1、 年龄35 岁以下，大学以上学历；

2、金融专业或财经类相关专业；

3、具有2 年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；

5、认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣；

6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力

财经顾问是什么意思？

财经顾问是一种从事金融、投资、税务等领域的专业人士，为个人或企业提供财务管理、投资规划、风险控制、税务筹划等方面的咨询服务。

财经顾问需要具备深厚的财务知识和经验，能够为客户制定个性化的财务规划和投资策略，帮助客户实现财务目标。在市场经济日益发展的今天，财经顾问已经成为越来越多人的选择，为人们的财务管理提供了更加专业和有效的支持。

投资顾问有限公司的经营范围具体有哪些？

；金融投资公司是一个对金融相关的企业进行资金股权的投资，使目标公司获得资金，根据自己出资的多少对目标公司行驶自己的权力和义务，也就是参与相关工作的管理，使得目标公司的资产增加的投资公司。公司不能干涉目标公司的日常经营活动。投资公司经营范围包括：

1、工商代理、企业形象 策划、企业管理咨询、财税顾问、投资顾问、财税代理、资产托管、商务资讯；商标注册。

2、教育资讯；翻译；国内商业、物资供销业；进出口业务等多个领域.每个公司注册时申请的经营范围不一样，需要区别对待的。

3、投资管理，实业投资，投资信息咨询，经济信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），企业形象策划，市场信息咨询（不得从事社会调查，社会调研，民意调查、民意测验），市场营销策划、礼仪服务，会务服务，公关策划，展览展示策划，文化艺术交流活动策划。

金融销售具体是干嘛的？

      金融销售销售金融产品、营销客户、维护客户创造收入。金融销售平时主要负责借助公司信息平台，电话沟通，为客户提供贷款咨询和服务，客户接待及商务谈判，为客户量身制定贷款顾问并促成合作，贷后服务及客户维护工作。

投顾证书永久有效吗？

1. 投顾证书并非永久有效。2. 投顾证书的有效期一般为三年，过期后需要重新考取或者参加继续教育课程进行更新。这是因为金融市场的法律法规和投资理念不断更新，投顾需要不断学习和更新知识，以保证投资者的利益。3. 此外，投顾证书的有效性还与颁发机构和国家相关的法律法规有关。在不同的国家和地区，投顾证书的有效期和更新要求也可能存在差异。因此，投顾需要及时了解相关法规和政策，以保证证书的有效性。